行业研究

国内外环保市场的分析洞见及深度研究报告

中国土壤修复从业企业完全手册

环境修复 土壤修复 从业企业 市场分析
作者:宇墨咨询 发表时间:2017-08-01

执行摘要


2016年5月"土十条"出台,一时间引爆大家对土壤修复市场的各种猜想,基于这种广阔的想象空间,土壤修复企业也如雨后春笋般冒出,媒体一度报道达千家之多。在这样一个新兴的财富市场,大家似乎都在憋着一口气,准备“撸起袖子大干一把”!市面上不断有新面孔出现,但真正中标的,似乎又老是那么几个老面孔,二八定律似乎依旧适用。此外,伴随着初期修复市场进入更快发展阶段的,却是一种初始的无序竞争状态,行业里有做实事的、有忽悠的、也有瞎折腾的,不断新增的环境修复需求对修复从业单位的质与量都提出了更高要求。

那么在这样一个看似蓝海的市场,你的竞争对手是谁,你的合作伙伴有哪些,哪些大亨又新进入了市场,将重塑格局,哪些中小企业正闷声发展,我们可以借鉴哪些企业的发展模式,又有哪些教训需要吸取……?我们希望能够大浪淘沙,筛选出这部分最具影响力的企业,通过对他们的深入研究来了解行业的发展。

WHY

如今市面上,大大小小零零散散的市场行研报告流转于各类媒体,各类行研报告在挥斥方遒画大了蛋糕之后,对分蛋糕的人却或是一笔带过,或是东摘西抄,或是浮于表面的张冠李戴,更有受商业利益驱使而推出的误导性排名。简言之,针对这个“千亿万亿市场"戏台的主角儿—修复行业的从业企业们,却从来没有一份客观、全面、深度、认真的研究。

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与此同时,我们认为,有人的地方才有江湖,同理,有企业的地方才有行业的发展。我们希望通过对行业从业企业的一个详致分析,能够提供我们对这个行业的深刻理解。相比行业宏观数据,我们认为对从业企业的梳理能够最真实、最鲜活、最生动的反映这个行业的现状、面临的问题乃至未来的前景。用笔者老家曾经流行的一部电视剧“雾都夜话”的开场白来说,就是“nèi(这)不是电视剧,nèi(这)是真人真事儿”。

WHAT

基于上述两个原因,我们希望出具一份中国土壤修复从业企业的白皮书发展报告,通过对土壤修复产业链各个环节(包括环境咨询、修复工程、修复设备、修复药剂、环境检测)有影响力的企业进行归纳整理,进而对每家企业的基本信息,历史沿革发展,技术研发,市场营销,核心优势,行业地位,未来发展看点等多个维度进行详细分析,从而为国内外相关投资机构,政府部门、修复业主、业界同行、专家学者,从业人员等提供一份详尽参考。

HOW

土壤修复行业在我国是一个新兴且快速发展的行业,意味着我们对这个行业的从业企业不仅需要从零开始认知,更要及时更新状态,以跟上最新的发展。此外,其信息高度不透明更是成为我们做从业企业深度研究的阻碍。

基于上述背景,我们主要从如下五个途径来试图获取尽可能真实、全面的信息。其一是基于笔者自身相关专业背景,曾经参与的场地调查及修复项目使得我们对这个行业有着一手的感知;其二是宇墨咨询多年来深耕环保行业,对行业的深度研究和跟踪;其三主要是通过近乎变态的网络权威的公开信息搜索挖掘,包括公开转让说明书,招股说明书,年报,专利检索,甚至法院裁判书等;其四是通过对业内资深从业人数的采访,并进行信息的交叉验证;最后是通过对多家企业的实地调研拜访,一手了解企业情况。

通过上述方法,我们尽可能全面、专业、深度、客观地在本报告中呈现研究结果。

RESULTS

本报告从环境咨询(含场地调查,修复方案设计等)、修复工程、修复药剂、修复设备及第三方检测逐个分析,同时还针对修复领域下一个风口以及这个行业的概念股们进行了分析,总共详细研究了其中115家企业。报告将这115家企业根据产业链分布及对应的特点进行了26个大类分类,在每个产业链之前辅以对细分产业的行业综述,从而由面至点的描绘了中国土壤修复从业企业乃至整个行业的前世今生。

首先是环境咨询部分,考虑到我国场调业务具有政策导向性强、地方壁垒高的特点,以及由此导致的市场开放程度,我们将相关企业分为了体制内企业、改制企业、市场竞争企业和外企咨询公司四大类。其中体制内企业由于具有共通性,本报告中先以上海相关事业单位清单为例,对相关的环境、地矿、化工等国有系统进行分析,同时还提供了全国其他主要科研院所清单。针对改制企业,宇墨咨询分别在环境和地矿两大主要系统遴选了一家典型改制企业(江苏润环及四川天晟源)做了详细分析,同时提供了全国其他系统主要改制企业清单,以启发读者思考。在市场化竞争者中,我们分析了其中6家民营企业,包括土生土长的中小民营企业、新三板公司及外资转型企业。而对于为中国场地调查做了巨大贡献的外企咨询公司,我们主要分析了ERM和AECOM,分别代表了外资咨询公司在这个变化迅速的新兴战场采取的转变和本土化策略。

修复工程部分是本报告的重点研究部分,总计详细分析了63家企业,主要从企业的资本等级及性质(主要分为央企国企、上市公司和拟上市公司为代表的环保大亨以及中小企业)和进入修复市场的时间(以2014年为间隔)两个维度来进行分类。

大型央企、国企普遍体量大、起点高,他们凭借着自身的低成本资金优势、良好的政府资源优势和品牌优势,在转型跨界进入与政府紧密联系的环保市

场时,显然有着自己天然的优势,更何况是带有国家机密属性的土壤修复市场,可以说,当他们决定跨界进入这个市场的时候,一只大脚就已经迈入了这个门槛!央企国企早鸟部分主要分析了8家企业,他们或者如建工修复,处于相关土建行业,近水楼台而进入市场;或者如中石化等带有一定偶然性联合中标进入这个市场,进而逐渐发现自己背后的大量资源而笃定深度拓展;或者如金隅红树林,通过相关业务拓展至土壤修复;也有依靠特殊地方政策发展起来的,如天津生态城和贵州德润等;早期的国家队各显神通进入了主战场,通过叠加相关渠道以及魄力和胆识在这个市场建立起品牌和地位。

央企国企市场新秀部分则分析了宝武钢铁、上海环境、葛洲坝等11家新锐。他们主要受土十条出台后的巨大市场空间叠加自身主营业务(如钢铁,基建等)下滑,谋求战略转型而进入这个市场。他们进军渠道主要有3个:从技术和工程入手、借资本进击、凭设备开路。其中,中国宝武、上海环境、中建及葛洲坝集团是以技术和工程融进修复圈;借资本力量长驱直入的是中国宝武、招商生态以及大唐环境等;以设备为开路器的主要有中船集团及中联重科;有些企业是集中力量攻克市场,有些企业是多管齐下,并成立子公司专门运作修复板块,其中像光大国际等2017年才刚建立了专门公司来推进修复业务,也有像葛洲坝集团等这种在环保领域扎根久已,通过已有关联业务的环保子公司来进行拓展的。

环保大亨早鸟部分包括以高能环境、永清、航天凯天等为代表的6家企业的分析,环保大亨多以相关业务的横向拓展叠加一定的市场机遇或地缘优势而进入市场,如高能的危废治理叠加汞治理项目,永清及凯天的湖南地缘优势等。

环保大亨市场新秀部分企业主要以理工环科、世纪星源等8家企业为主,他们的主要优势在于上市公

司的融资优势及传统主营业务的品牌积淀,因而主要以并购和成立子公司等形式开拓新兴市场。当然也有如东方园林和厦门三维丝及国祯等通过成立子公司来一手扶持运作的。

中小企业早鸟某种程度上说是这个新兴市场的最大收益者,在大量国家队巨头和环保大亨还没反应过来的时候,中小企业的早鸟们通过卓有远见的见识以及敢于第一个吃螃蟹的魄力大刀阔斧进入市场(当然也得益于所处的环境,例如以新九方等为代表的绿色湘军以及上田,圣泰为代表的江苏环保企业),其中不乏看准时机而从零成立的修复公司,在还没有激烈竞争的市场荒原里,这群小小早鸟们的回报自然是丰厚的。通过早期的项目经验及团队建设,他们中的多数已足以担当大任,发展顺利的如大地益源及中科鼎实更是登上了行业的第一梯队。本报告中主要分析了12家早鸟。

而对于中小企业的新秀们,虽然错失了市场先机,也没有大鳄们的财力、资源和渠道,但市场很大,总有大鳄们难以触及或无暇顾及的地方。此外,考虑到土壤修复较为明显的地方壁垒性,生态环境修复行业的服务半径,及提供服务的及时性与便捷性,市场上具有当地地域优势的中小企业也纷纷在土十条的号角下进入市场,例如立昌环境的甘肃青海市场,云南大地的云南市场,民基生态的山西市场,君和环保的四川市场,颇有些群雄并起,坐地为王的感觉,报告主要对其中11家新秀做了详细分析。

修复工程这一章节整体划分的一个重要维度是进入市场的时间,的确提早进入市场给了大多数企业以市场先机,但显然这并不是一个铁律。为了避免给读者造成一种早起的鸟儿们肯定都有虫吃的错觉,报告也对早早进入市场却铩羽而归的企业做了单独分析,先驱变先烈,早起的鸟儿不仅可能迷路,还有枪打出头鸟的风险,早鸟们也未必过得都好。本报告主要节选了7家公司,他们当中有外企、有国企、有上市公司、也有中小企业。我们希望能够从

各个公司在修复领域的发展轨迹中,管中窥豹,并试图其总结分析其背后修复市场拓展失利原因,以供读者思考。

从上面的描述中,读者其实已能一窥工程领域的火热与激烈竞争,而去风口的上下游寻找机会这句话似乎就显得尤其适合修复设备这个子领域。

目前国内设计修复设备研发制造的主要有两类。一类是大型修复企业基于特定项目需求而开展的设备自主研发生产,但这类设备大多具有很强项目定制化属性,设备的可拓展性和可复制性较弱,难以规模化应用和产业化发展。另一类是专注于修复装备研发生产制造的企业。本环节主要讨论后者,并从设备的获取方式及其对应的业务模式,对国内目前主要以修复设备为王牌的企业进行分类,包括自主研发改良派,装备集成派,技术转移引进派三大类11家企业进行分析。报告中以自主研发改良派为主,他们多数从模仿国外先进设备起家,基本走的是模仿-本土化-再创造的路子,诚然,这是一条效率很高的捷径,但由于缺乏丰富项目应用经验,设备本土化改良过程中,难以在很多细节层面做到极致,或者说足够考虑修复工程的实际应用场景,因而存在工程应用上发生意外的情况。因而才对应地有了装备集成派和技术转移引进派。简言之,以修复设备为王牌的企业目前可以说通过聚焦细分市场,都活得较为滋润。本部分在一般常规分析之上,还重点关注其研发能力、设备产能以及业务模式等。

同样适用于风口上下游细分市场的还有修复药剂市场。本报告主要针对具备专一性药剂研发生产能力的企业。由于修复药剂传统上主要依赖于国外产品,国内新兴起的药剂企业也多与此有关,据此报告将这类企业分为中外合资公司、以国外引进结合自主研发及自主研发这三类,并以其中5家企业为样本做了分析,重点关注其研发能力、药剂适用性、业务模式以及药剂产能等。

最后是环境检测环节,由于修复行业涉及大量的土

壤及地下水样分析,且贯穿在整个修复产业链条,修复领域的环境检测也可谓是一块大蛋糕。根据通常需要采购第三方检测业务的四个环节、行业特性和企业机构属性,报告将从业企业分为五大类:一是国有检测机构,包括隶属于国土资源部、环保部及农业部等三大部委的各类事业单位以及中检集团等国企,他们是全国土壤详查和场调环节的主力;二是外资检测机构,如澳实,SGS,BV等,凭借其丰富的经验及高质量的口碑等占领着场调环节的高端市场;三是综合性民营检测龙头企业,包括华测检测,谱尼,苏交科等凭借早期检测机构社会化福利,在全国各地广设实验室而占有大批市场,业务拓展进入修复检测环节;四是普通的中小民营企业,例如上海实朴,江苏康达等通过敏锐的市场嗅觉及魄力早早布局市场,在修复细分领域有着不俗表现。五是站在修复巨头肩膀上的第三方检测公司,通常是修复巨头们为完善产业链分设的检测公司。此外报告还对检测公司的上游-检测设备供应商,以江苏天瑞仪器为例做了分析。

相比上述在土壤修复产业链各个环节真真切切的从业企业而言,报告还对这个行业存在的几类概念股公司进行了整理分析,根据其实质性开展业务与土壤修复之间的关系,报告将其分为三类:相关概念股,伪概念股及潜力股。其中相关概念股主要关注生态修复以及土壤改良,分别以铁汉生态和鸿达兴业来两家公司为例进行分析;伪概念股主要针对曾经声称要进军土壤修复,最终却是空闻雷声响不见雨滴下的上市公司,直到如今不少券商及媒体等推出的行研及报告还在反复误导性宣传;最后还对这个领域的潜力股做了分析,包括相关业务拓展型和自带资源跨界型。其中前者主要是指本身主营环保相关业务,拓展业务至土壤修复风口可谓顺其自然,可参考修复工程领域的环保大亨市场新秀环节,本报告中此处列举的潜力股主要包括蒙草生态、聚光科技以及南方中金等三家企业。后者则主要指自带大量项目资源属性的大型央企国企或上市公司,如相关的石油化工企业、钢铁企业等,肥水不流外人田叠加公司战略转型,进军土壤修复也说得上是名正言顺,本报告主要列举了钢铁巨头杭州钢铁、化工巨头中国化学及上海华谊三家企业。

在上述针对完整产业链分析之外,本报告还对修复行业的下一个风口进行了预测,主要包括农田修复和地下水修复。其中农田修复从业企业其实跟做重金属修复工程的企业,如永清、圣珑等有一定重合,此处之所以单独成篇,其一是想引起读者对这个潜在风口的注意;其二是希望以其中一家以农田修复为特色和核心的民营企业来一窥农田修复产业化的前景。地下水修复亦是同理,尽管部分修复巨头也开始布局地下水业务,但其重心和经验均不在其上,故报告也单独选择中地泓科作为代表进行分析。

报告的最后一章节还简单罗列了进入修复领域的投资机构。资本,永远都是一个行业发展的重要力量。可以说,没有资本介入,产业几乎无法形成,从目前的分析来看,他们渗透在修复业务整个业务链条。

综上,报告希望通过五大详实的研究手段,从客观的角度,为读者提供一个全面(包括研究企业以及修复产业链的全面)、深入(上至公司发展下至行业八卦)和专业的中国修复产业从业企业纵览。

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2017.08于上海


目录

1. 土壤修复115指数宏观分析

2. 环境咨询(场地调查,风险评估及修复方案编制) 7

2.1 环境咨询行业综述 8

2.1.1 行业现状及痛点 8

2.1.2 企业分类依据 8

2.2 体制内企业(地矿、环境体系事业单位) 9

2.2.1 上海从事场调的事业单位清单 9

2.2.2 全国其他主要科研院所清单 10

2.3 改制企业—全国一半红顶中介的转身 11

江苏润环环境科技有限公司(环科院体系转制企业) 13

四川省天晟源环保股份有限公司(地矿事业单位改制) 14

其他系统主要改制企业清单 15

2.4 市场化竞争者—夹缝中崛起 15

河北煜环环保科技有限公司 16

上海格林曼环境技术有限公司 18

上格环境科技(上海)有限公司 20

中环循(北京)环境技术中心(伊世特中国) 21

北京博诚立新环境科技股份有限公司* 23

上海环钻环保科技股份有限公司* 25

2.5 外资咨询公司的转型与退场 27

ERM 28

AECOM* 29


3. 修复工程 31

3.1 修复工程行业综述 31

3.1.1 行业现状及痛点 31

3.1.2 企业分类依据 32

3.2 央企国企的拓展与转型 33

3.2.1 近水楼台的市场早鸟 33

北京建工环境修复股份有限公司* 34

中节能大地环境修复有限公司 37

武汉都市环保工程技术股份有限公司 39

天津生态城环保有限公司 41

北京金隅红树林环保技术有限责任公司* 43

中石化第五建设有限公司 46

贵州德润环保产业有限公司 48

南通国盛环境修复有限责任公司* 50

3.2.2 新进入市场的国家队 52

中国宝武钢铁集团有限公司* 53

上海环境集团股份有限公司* 54

中国葛洲坝集团有限公司* 55

中国建筑股份有限公司(中建中环工程有限公司)* 57

招商局重庆交通科研设计院有限公司 58

重庆德润新邦环境修复有限公司 59

北京首钢股份有限公司* 61

上海建工集团(旗下园林集团)* 62

大唐环境产业集团股份有限公司* 63

中国光大国际有限公司* 64

中国交通建设股份有限公司* 65

3.3 环保大亨的业务链拓展 66

3.3.1 市场早鸟 66

北京高能时代环境技术股份有限公司* 67

永清环保股份有限公司* 70

航天凯天环保科技股份有限公司(原湖南凯天)* 74

广西博世科环保科技股份有限公司* 78

上海康恒环境股份有限公司# 82

博天环境集团股份有限公司* 84

3.3.2 市场新秀(攻城略池) 87

宁波理工环境能源科技股份有限公司(湖南碧蓝)* 87

深圳世纪星源股份有限公司(旗下博世华)* 89

北京东方园林环境股份有限公司* 90

盈峰环境科技集团股份有限公司(益壤环保)* 92

安徽国祯集团股份有限公司* 93

厦门三维丝环保股份有限公司* 94

无锡雪浪环境科技股份有限公司* 95

江苏峰业科技环保集团股份有限公司# 96

3.4 中小民企夹缝中的崛起 98

3.4.1 市场早鸟 99

江苏大地益源环境修复有限公司 100

中科鼎实环境工程股份有限公司# 102

浙江博世华环保科技有限公司* 104

上田环境修复股份有限公司* 106

江苏圣泰环境科技股份有限公司 111

湖南新九方科技有限公司# 112

湖南恒凯环保科技投资有限公司# 115

赛恩斯环保股份有限公司# 117

湖南艾布鲁环保科技有限公司# 119

浙江卓锦环保科技股份有限公司* 121

江西夏氏春秋环境股份有限公司* 123

河北大美环境修复科技股份有限公司* 124

3.4.2 中小企业的市场新秀 126

北京中岩大地科技股份有限公司* 126

上海立昌环境工程有限公司(甘肃-青海市场)* 127

云南大地丰源环保有限公司 129

山西民基生态环境工程股份有限公司* 130

湖南金旅环保股份有限公司* 131

陕西鑫能环境科技股份有限公司* 132

安徽省通源环境节能股份有限公司* 133

浩蓝环保股份有限公司* 134

四川君和环保股份有限公司* 135

江西怡杉环保股份有限公司* 136

长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 137

3.5 没能吃到虫儿的市场早鸟们 138

江苏维尔利环保科技股份有限公司* 138

苏州同和环保工程有限公司 140

东江环保股份有限公司* 142

中环保水务投资有限公司 143

新天地环境集团 144

大连屹泰环保工程有限公司 146

纽飞尔环境技术服务(大连)有限公司 147

4. 修复设备 149

4.1 修复设备行业综述 149

4.1.1 行业现在及问题 149

4.1.2 企业分类依据 150

4.2 自主研发加改良 150

江苏盖亚环境科技股份有限公司 151

南京中船绿洲机器有限公司 153

南京贻润环境科技有限公司 155

大连德联投资控股有限公司 157

浙江亿可利环保科技有限公司 158

浙江宜可欧环保科技有限公司 160

4.3 装备集成 162

上海傲江生态环境科技有限公司 162

4.4 国际技术转移引进 164

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司* 164

北京西山环安环境技术有限公司(芬兰Doranova) 167

5. 修复药剂 169

5.1 行业综述 169

5.1.1 修复药剂概述 169

5.1.2 行业现状 169

5.1.3 药剂行业面临问题 170

5.1.4 企业分类依据 171

5.2 中外合资公司 171

格丰环保科技有限公司 172

北京宜为凯姆环境技术有限公司 174

上海速宜环境科技有限公司 176

5.3 国外引进结合自主研发公司 178

上海圣珑环境修复有限公司 178

5.4 自主研发公司 181

北京润鸣环境科技有限公司 181

6. 环境检测 183

6.1 行业概述 183

6.1.1 我国监测检测行业概述 184

6.1.2 环境领域第三方检测行业概述 184

6.1.3 修复领域第三方检测行业现状 185

6.1.4 企业分类依据 188

6.2 国有检测机构(全国土壤详查检测实验室) 188

中国检验认证集团 189

广州广电计量检测股份有限公司* 189

6.3 外资检测机构 190

澳大利亚实验室服务集团公司 (ALS Group)* 190

SGS* 190

必维国际检验集团* 191

6.4 综合性检测民营龙头企业 192

华测检测认证集团股份有限公司* 192

谱尼测试集团股份有限公司 192

苏交科集团股份有限公司* 193

6.5 中小民营企业 194

上海实朴检测技术服务有限公司 194

江苏康达检测技术有限公司* 194

中持依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司* 195

其他中小企业 195

6.6 站在修复巨头肩膀上的第三方检测机构 195

6.7 修复领域检测设备供应商 196

江苏天瑞仪器股份有限公司* 196

7. 修复行业的概念股们 197

7.1 相关概念股 197

土壤改良概念股代表(鸿达兴业集团)* 198

生态修复概念股代表(铁汉生态环境股份有限公司)* 199

其他生态修复类概念股清单 200

7.2 伪概念股 201

启迪桑德环境资源股份有限公司* 201

华仪电气股份有限公司* 201

徐工集团工程机械股份有限公司* 203

中国铁建股份有限公司* 204

江苏润邦重工股份有限公司* 204

中联重科股份有限公司* 205

7.3 潜力股 207

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司* 207

聚光科技(杭州)股份有限公司* 208

南方中金环境股份有限公司(原南方泵业)* 209

杭州钢铁股份有限公司(浙江省环保集团)* 210

中国化学工程股份有限公司* 211

上海华谊(集团)公司* 211

8. 修复行业的下一个风口 213

8.1 农田修复 213

北京瑞美德环境修复有限公司 214

8.2 地下水修复 215

北京中地泓科环境科技有限公司 216

9. 金融资本抢滩 217

附录 218

附1. 中国修复企业列表一览及势力分布图

附2. 中国修复企业修复专利排行及明细

附3. 详查计划检测项目和采用的分析方法一览表

附4. 实验室应配备的仪器设备基本要求



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